「Roku Killer」か、野心的でない何か? Comcast と Charter のストリーミング ベットの背後にあるもの

米国最大のケーブル プロバイダーである Comcast と Charter は、ストリーミング サービスに大きな賭けをしています。 2 つのケーブル大手は、Roku、Apple TV、Chromecast などの人気のあるストリーミング デバイスと競合することを目的としたストリーミング サービスである「Stream TV」を立ち上げるために提携しました。このサービスは、ライブ TV、映画、オンデマンド コンテンツのほか、Netflix、Hulu、Amazon Video などの人気のストリーミング サービスへのアクセスを提供します。 ただし、Stream TV は、一部の人が望んでいる夢の「Roku killer」ではない可能性があります。このサービスには、音声制御や 4K ビデオ サポートなど、他のストリーミング デバイスでは一般的になっている機能がありません。また、HBO Now や CBS All Access などの主要なストリーミング サブスクリプション サービスへのアクセスも提供しません。 それでも、Stream TV は他のストリーミング デバイスよりもいくつかの利点があります。 1 つには、Comcast と Charter のブロードバンド パッケージがバンドルされており、多くのユーザーにとって手頃な価格になっています。また、さまざまなケーブル チャンネルやオンデマンド コンテンツへのアクセスも提供するため、他のほとんどのストリーミング パッケージよりも包括的です。 Stream TV のもう 1 つの注目すべき機能は、地元のケーブル会社へのサポートです。他のストリーミング サービスとは異なり、Stream TV では顧客がローカル チャンネルにアクセスできます。これは、ケーブルにアクセスできない地方の顧客にとって大きなセールス ポイントとなる可能性があります。 全体として、Stream TV はまともなストリーミング サービスである可能性が高いですが、「Roku キラー」であるという誇大広告に応えられる可能性は低いです。他のストリーミング サービスよりもいくつかの利点がありますが、多くの顧客が期待するようになった機能やコンテンツも不足しています。 Comcast や Charter のブロードバンド サービスに既に加入している顧客にとっては魅力的ですが、市場に出回っているより機能豊富なストリーミング デバイスに価値を見出す人もいるでしょう。
  コムキャスト's Flex box

コムキャストのフレックスボックス

ケーブルの巨人時代 コムキャスト と チャーター通信 発表した 合弁事業 4 月 27 日に「さまざまなブランドの 4K ストリーミング デバイスとスマート TV で次世代のストリーミング プラットフォームを開発および提供する」ことを目的とするこの取引は、ウォール街だけでなく、それを超えて注目を集めました。

目標は、Comcast の Flex ストリーミング製品を基に構築して、消費者に複数のストリーミング アプリにアクセスするためのプラットフォームを提供し、その過程で次のようなライバルに狙いを定めることです。 年 . Flex は、Comcast がインターネットのみの加入者に無料で提供するストリーミング デバイスで、オンデマンドのテレビ番組や映画、および一部のライブ コンテンツをストリーミングできるようにします。重要なのは、Netflix、Amazon Prime Video、Hulu、Disney+、HBO Max、Paramount+、Discovery+ などの 250 以上のアプリと、「Peacock、Xumo、Pluto、Tubi などからの何万もの無料の選択肢」をユーザーが利用できることです。コムキャストのウェブサイトによると。

「Comcast と Charter はどちらも、ストリーミングの世界で競争力を維持する必要がありますが、専用の Roku キラーが最善の方法であるかどうかは不明です。」 - Reddit.com の @aviatrix_polaris

この新しいベンチャーはまた、アプリ開発者、ストリーマー、小売業者、およびハードウェア メーカーに、「このプラットフォームを使用して、全国の主要市場の顧客にリーチする機会」を提供することを約束していると、両社は述べています。

しかし、この新しいベンチャー企業のストリーミング プレイはどれくらい大きいのでしょうか?そして、誰のビジネスに影響を与える可能性がありますか?

が調査したウォール街のアナリストと専門家 ハリウッド・リポーター ストリーミング ベンチャーは、ブロードバンドのみの加入者向けのストリーミング サービスの集約に焦点を当てた、地域に制限された従来のケーブル インフラストラクチャでは提供されない、全国規模のプレイをケーブル大手に提供すると述べています。また、サービスの継続性を確保し、粘り強さを高めることで、最近ではコア事業であるが最近成長が鈍化しているブロードバンド事業を強化することも目的としている。

しかし、このベンチャーは、Roku、Amazon、Alphabet/Google、Apple などのストリーミング ハードウェア プレーヤーにも挑戦していると見られています。 Roku の経営陣はその立場と見通しに自信を持っていますが、ある専門家はそれを「Roku キラー」の可能性があるとさえ説明しています。

Comcast の NBCUniversal にとって、このベンチャーはストリーミング サービスの Peacock のリーチを拡大する方法でもありますが、潜在的な広告収入の増加やスペクトルの節約など、両パートナーにとって他の利点も期待されます。

会長兼 CEO の Brian Roberts 氏が率いる Comcast は、統合ストリーミング プラットフォーム Flex とハードウェアを合弁会社にライセンス供与し、2020 年に買収した無料の広告サポート型ストリーミング サービス Xumo と、そのラインである XClass TV 小売事業に貢献します。統合インターフェイスと音声リモコンを備えた手頃な価格のスマート TV です。チャーターは、複数年にわたって資金を調達して、ベンチャーに9億ドルの初期財政的貢献を行います。

ここでは、ベンチャーがパートナーやライバルに与える可能性のある影響を詳しく見ていきます。

ストリーミング アグリゲーション製品を使用して、より多くのブロードバンドのみの顧客にサービスを提供することは、国家的な賭けです。

コムキャストのブライアン・ロバーツ会長兼最高経営責任者(CEO)は、木曜日の第1四半期決算の電話会議で、「過去数十年にわたるこの業界の素晴らしい点の1つは、現在のビジネスを再発明し続けていることです。 「そして、新しい成長の道を見つけ続けることは非常に重要だと思います。そして、私たちが Comcast で行ってきたイノベーションを見てみましょう…リーチを獲得し、今後数年間で新しい収益源への希望を持ち続けることです。これらは、将来の配当を得るために今しなければならない種類のステップです。」

コムキャスト、チャーター、およびその同業者は、ブロードバンド サービスをコア ビジネスとして重視し、新しい方法でビデオ サービスを検討してきました。方法。ブロードバンド プロバイダーとしての地位を確立し、ストリーミング ビデオとオーディオ サービスを配信、キュレートし、効果的に集約することに重点が置かれています。一部の専門家は、ケーブル大手が有料テレビのバンドルでよく知っているビジネスであるストリーミング バンドルの出現を予測しています。

チャーターの会長兼 CEO である Tom Rutledge 氏は、Comcast のベンチャー企業の発表で、パートナーシップが「より合理化され集約されたエクスペリエンスを顧客に提供する」ことを強調する際に集約に言及しました。

J.D. パワーの TMT (テクノロジー、メディア、テレコム) インテリジェンスのマネージング ディレクターであるイアン グリーンブラットは次のように述べています。 THR ただし、この段階では不明な点が 1 つあります。 「問題は、これが他のストリーマーの支持を得られるかということです? HBO Max、Disney+、Netflix などの業界リーダーは、(Comcast) X1 プラットフォームなどの既存のテクノロジーがケーブル視聴者に提供する現在の検索/推奨/発見/実現体験の一部であり続けることを望んでいるのか、それともこのメタ アグリゲーターから離れているのか?アグリゲーター?それが、今後数か月、数年にわたって業界の注目を集めることになるでしょう。」

Comcast が 2017 年に開始し、以前は約 400 万世帯で利用されていた Flex サービスは、より多くの成長を遂げていると広く見なされています。たとえば、Charter on Friday の報告によると、3 月末のブロードバンド顧客総数は 3030 万人、有料 TV 加入者総数は 1570 万人を超えました。これは、約 1,460 万人のブロードバンドのみのユーザーがいるということです。 Comcast は第 1 四半期を 2,980 万人以上の家庭用ブロードバンド加入者 (法人顧客を加えると 3,210 万人以上) と 1,700 万人のビデオ ユーザーで終了し、ブロードバンドのみの家庭用顧客は 1,280 万人になりました。

Leichtman Research Group の社長兼主任アナリストである Bruce Leichtman 氏は、Charter 合弁事業は「Flex がすでにどのようになったかの証であり、明らかに Flex の強さの証です」と語っています。 THR . 「そしてそれは、コムキャストの地域だけでなく、事実上全国に広がる継続性を提供します. Comcast と Charter を合わせると、約 6,200 万人のブロードバンド加入者と 1 億 1,500 万人のパス (つまり、サービスを提供できる家庭) があります。そして、[すでに Flex を使用している] Cox を含めると、6,700 万人の加入者と 1 億 2,500 万のパスがあります。」

純粋な市場機会を超えて、ライヒトマンはこれが保証する「継続性」を繰り返し強調しています。 'どういう意味ですか?これは、誰かがボストンからオーランドに移動した場合、以前はまったく異なるユーザー関係を意味していたことを意味します。仮説的には、これは継続性を意味します。なぜなら、彼らはコムキャスト エリアからチャーター スペクトラム エリアに移動するからです。 XClass TV を Walmart から購入した場合、それはオーランドでも機能します。ボストンのブロードバンド サービスでフレックス ボックスを取得した場合は、オーランドでも機能します。コムキャスト市場からコムキャスト市場に移動しない限り、ケーブル加入者が必ずしも持っていなかった継続性です。変化は難しいことなので、それは常に消費者にとってプラスです。」

Comcast の Roberts 氏は、これにより、テクノロジーやその他のパートナーにとって米国全体の機会が開かれることも強調しました。憲章により、「私たちが事業を行っていない素晴らしい市場をもたらす」ことが重要です。なぜなら、「私たちのプラットフォームを利用したいと思うかもしれない人々…それがハードウェア会社、ソフトウェア会社、または新しい創造物であるかどうかにかかわらず、彼らは行くからです。全国規模を望む。 …人々のビジネスがこれらのプラットフォームに乗って、私たちの株主とチャーターの株主に価値を生み出すことを可能にすること、それが全体像です。」

Charter の Rutledge 氏は、金曜日に行われた同社の第 1 四半期の収支報告で「マネー ドライバー」についても強調し、次のように説明しました。 …それは、収益化の観点から見たプラットフォームの機会です。」彼は、収益の可能性について詳細を明らかにしませんでした。

それは「ブロードバンドのチャーンリデューサー」になる可能性があります。 Comcast と Charter の重要な焦点の 1 つは、成長を維持しながらブロードバンド加入者を維持できるようにすることです。

MoffettNathanson のアナリスト、Craig Moffett 氏は次のように説明しています。 「コムキャストは、ブロードバンドのみの加入者にボックスを無料で提供しており、チャーターも同じことをすると想定するのが妥当です。」

Morgan Stanley の Benjamin Swinburne 氏は、Comcast の最新の決算報告を受けて、ブロードバンド スペースについて次のように説明しています。この環境での同社の積極的な経営を考えると、彼は「ユーザーあたりのブロードバンド平均収益の見通しは安定しているが、純利益の見通しは低下している」と予測しています。

Leichtman 氏は、NBCUniversal のストリーマーが、Charter ジョイント ベンチャーがブロードバンド サービスをより定着させる上で重要な役割を果たすと付け加えています。 「基本的に、ピーコックには付加価値があります」と彼は説明します。 「そして、これの全体的なアイデアは、多くの点で、ブロードバンド サブスクリプションに価値を付加することです。 …そして、それが両社にとって合弁事業の本当の意味だと思います。それは付加価値であり、付加価値とは、そのブロードバンド サブスクリプションに接着剤を追加することを意味します。」

ピーコックのリーチが拡大されます。

Comcast の NBCUniversal が Peacock ストリーミング サービスを運営しているため、チャーター ベンチャーがそのサービスにとって何を意味するのかにも多くの焦点が当てられています。

たとえば、Leichtman 氏は、この点に関して Peacock にとっての「メリット」は、「Flex デバイス上にあるため、Peacock のリーチを拡大する」ためだと考えています。ストリーマーは 3 月を終了しました。 1,300 万人の有料チャンネル登録者 米国の月間アクティブ アカウント数は 2,800 万です。

一方、モフェット氏はレポートの中で、Netflixの第1四半期の加入者数が減少した後、特にNBCUniversalが数か月前に約束したことを考えると、ジョイントベンチャーがウォール街の現在のストリーミングの懸念にどのように適合するか疑問に思いました. ピーコックへの支出の増加 、損益分岐点を遅らせます。チャーターの合弁事業契約は、「明らかに、Netflix の爆破前に計画されていた」とアナリストは述べています。 「しかし、それはこの物語に合っています。正確に小さいわけではありませんが、チャーターの今後数年間の 9 億ドルの現金寄付は本物のお金です。それでも、「大きくなるか、家に帰る」イニシアチブよりも、「小さくなって家にいる」ことに近いものです。」

これはまた、将来の潜在的な取り引きの野心を心配している Comcast の投資家に安心感を与える可能性があります。 「コムキャストが数年以内にワーナー・ブラザース・ディスカバリーを買収しようとするのではないかという、よく議論されている恐怖は何ですか?」モフェットは尋ねた。 「コムキャストでさえ、もうそれを望むだろうか?それはまだ大きなリスクですか? Netflix のフィズルから得られる重要なポイントは、ストリーミングは結局のところ、それほど特別なビジネスではないということです。これは Comcast にとって悪いニュースのように思えるかもしれませんが、実を言うと、彼らのストリーミング ビジネス (Peacock と Flex) を信用している人は誰もいなかったのです。したがって、Comcast がストリーミングやメディアで倍増するリスクが減るのであれば、Netflix のフィズルは…良いニュースだと考えます。」

RokuとVizioへの脅威?

ストリーミング ビデオ プレーヤーの Roku やテレビ セット、データおよび広告会社の Vizio などの一部の企業は、ケーブル大手の新しい事業による逆風に直面する可能性があると見られています。

「何よりもまず、これは Roku の交換用ボックスであり、主に広告から始まるすべての同じ収益源をめぐって競合します」と Moffett 氏は言います。

ウェルズ・ファーゴのアナリスト、スティーブ・カホール氏はリポートで、「合弁会社の発表はロクとビジオにとって否定的であり、コムキャストとチャーターがビデオコンテンツの技術ディストリビューターとして長い歴史を持っていることを考えると、合弁会社がある程度の勢いを増すのではないかと考えている」と書いている。

Greenblatt も Roku について言及し、 THR :「これはロクキラーになるかもしれません。これは、消費者がコードを節約し、好みのインターフェイスを維持できる優れた方法を提供すると同時に、別のプラットフォームの広告在庫と結果のデータの収益化も可能にします。」

そして、Leichtman 氏は次のように説明しています。したがって、それが潜在的に最も失う可能性があるものです。」

Roku の創設者であり、会長兼 CEO のアンソニー ウッド氏は、あまり心配していないと述べています。 「競争について少し考えてみると、私たちは 6,000 万を超えるアクティブなアカウントを持ち、急速に成長しています」と彼は言います。 言った 木曜日の会社の収支報告で。 「私たちは、米国で最も売れているテレビ オペレーティング システムです。数年前、Roku TV は存在しませんでした。現在、私たちは国内で最も売れているテレビ OS です。また、当社の Roku TV プログラムは、最新の四半期において、前四半期比で連続して市場シェアを獲得しました。」

Roku の CEO の結論は次のとおりです。 Google と競争し、Amazon と競争し、効果的に競争しています。当社がこれらの市場で成功した理由は、テレビ専用のオペレーティング システムを構築したからです。私たちはストリーミングに非常に集中しています。それが私たちのすべてです。そして、私たちは素晴らしいチームを持っています。そして、その A チームは、ビジネスで最高のストリーミング製品を構築するために毎日働いています。」

チャーターとスペクトルの節約のためのフレックス。

一方、Charter は、合弁事業契約からさらなる技術的利益を得ることが期待されています。

「Charter は最終的に Flex ボックスを主要なセットトップ ボックス機器として採用する可能性があり、その過程で、従来のケーブル TV 加入者に対してもアプリベースのビデオ配信であるすべてのインターネット プロトコル [IP] に移行する可能性があります」と Moffett 氏は言います。 「そうすれば、より高速なブロードバンド速度のために大量の容量が解放されます。」

Rutledge は、金曜日の収支報告についても同様に語った。 「私は…現在使用されているスペクトルが時間の経過とともに取り戻されることを期待しています。そして、IP 空間に参入する際に、そのスペクトルを圧縮するさまざまな方法があります」と彼は言いました。 「そして、実現されているその容量は、ブロードバンド速度を向上させたり、データ全体の使用の結果として必要とされるブロードバンド容量を処理したりするために利用できるようになります。」

よくある質問

  • Q: 「Roku Killer」またはあまり野心的でないものとは何ですか?
  • A: Comcast と Charter のストリーミング ベットは、人気のある Roku ストリーミング デバイスと同じくらい強力な新しいタイプのストリーミング デバイスですが、はるかに多くの場所で使用できます。小型軽量でありながら、最大 4K の解像度でコンテンツをストリーミングできるほど強力なデバイスです。このデバイスは、Comcast や Charter のカタログのほか、Netflix、Hulu、Amazon Video などの他のストリーミング サービスのコンテンツにもアクセスできます。
  • Q: これは Roku ストリーミング デバイスとどう違うのですか?
  • A: Roku ストリーミング デバイスは家庭で使用するように設計されていますが、「Roku Killer」またはあまり野心的でないデバイスは、外出先など、より多くの場所で使用するように設計されています。これにより、Comcast と Charter の加入者は、自宅の外で同じコンテンツにアクセスできるようになります。また、より優れたユーザー インターフェイスや 4K 解像度のコンテンツのサポートなどの追加機能も備えています。

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